逻辑:做多中国(股票 、宏观利率、策略商品、展望债商外汇) 1)三驾马车 转向 新质需求(如Deepseek) 2)产能过剩 转向 “脑”+“身”的月股有望迭代 3)针对中国的逆全球化转向 美国的孤立主义 4)通缩螺旋(房价、物价、开启股价)有一些缓解迹象因为经济数据仍有待改善,宏观所以长久期优于短久期股票(科技、策略小盘>大盘)>商品(有色贵金属>黑色化工)展望债商
(责任编辑:探索)
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